Film prema biblijskoj priči o Šaulu iz Tarza, koji je, nakon progona kršćana, na putu za Damask čuo Kristov glas i oslijepio, te se obratio na kršćanstvo i postao Pavao. Priča o Šaulu (K. Schmid) iz Tarza smještena je u vrijeme oko pet godina nakon Isusova raspeća. U filmu pratimo kako je Šaul u Jeruzalemu dao kamenovati Stjepana (D. Cade), pred očima okupljenih kršćana i njegove žene Ester (L. Bonaci). Prije nego što je izdahnuo, Stjepan je rekao: Opraštam ti. Kasnije će taj glas i tu rečenicu Šaul u glavi čuti mnogo puta. To su bile prve sumnje da način na koji on štiti vjeru možda nije ispravan.