Sara (Julia Stiles) je djevojka čija majka pogiba u prometnoj nesreći dok žuri na njezinu audiciju za balerinu. Sara se nakon tog tragičnog događaja seli ocu, jazz-glazbeniku, uz snažan osjećaj krivnje što je obvezala majku da dođe na audiciju. U novoj školi većina su djece crnci, a Sara upoznaje Chenille (Kerry Washington) i zaljubljuje se u njezina brata Dereka (Sean Patrick Thomas), mladića s mutnom prošlošću, koji s njom dijeli ljubav prema plesu. Chenille joj pomaže u prilagodbi, a počinje i romansa s Derekom, koji je upravo dobio stipendiju sveučilišta Georgetown. Njegov najbolji prijatelj Malakai (Freddo Starr) traži od njega da mu pomogne u nadasve rizičnom poslu s one strane zakona, što će Dereka staviti na veliku kušnju. U međuvremenu, Derek pokazuje Sari urbani plesni stil, dok ona njega upoznaje s baletnim koracima. Zaljubljena Sara otvara svoje srce, ali njihova veza nailazi na neodobravanje okoline. Dok se pokušava naviknuti na novi život, Sara će morati zanemariti osude i tračeve o međurasnoj vezi i vratiti se na pozornicu.