Fredrik je srećan čovek; ima devojku koju voli, posao teče glatko i postaće otac. Ali njegova sreća se pokazuje lažnom. Na zabavi, njegova devojka izjavljuje da će ga napustiti zbog svoje prave ljubavi. Frederik je izbezumljen. Ali njegov biološki sat počeo je da otkucava, a želja za detetom je ogromna. U agenciji za usvajanje upoznaje Milu, ženu koju je ljubav takođe nepravedno tretirala. Da li bi Milla mogla biti odgovor na Frederikov san?