Godina je 1614. Japanom vlada moćni šogun Tokugawa (K. Kitamura) koji se pokušava riješiti svih sila koje bi mu eventualno mogle ugroziti poziciju. Sluteći potencijalnu opasnost od moćnih ninja klanova Koga i Oboro, Tokugawa koristi njihov desetljećima dug sukob i pokušava do kraja zaratiti klanove organizacijom turnira na kojem će se do smrti boriti petero njihovih najboljih boraca. U pozadini ratničke priče odvija se i jedna strastvena, ljubavna, s obzirom na to da se Oboro (Y. Nakama), unuka šefice klana Iga, i Gennosuke (J. Odagiri), sin lidera klana Kouga, snažno zavole. Na žalost, izabrane ratnike predvode upravo Oboro i Gennosuke...