Sinbad (Patrick Wayne), odvažni pomorac i princ od Bagdada, diže jedra i odlazi prema Charnaku da bi zatražio od princa Kassima ruku njegove sestre Fare (Jane Seymour). No Sinbad otkriva da je zla maćeha Zenobia (Margaret Whiting) začarala Kassima. Da bi poništio čaroliju, Sinbad mora otići na putovanje na kakvom još nikad nije bio. Ondje ga čekaju Minoton, brončani kolos, divovski troglodit, tigar s oštrim zubima i čovjek-pavijan.