Otac (Sergi López) i njegov sin stižu na rejv žurku duboko u planinama južnog Maroka. Traže Mar - kćerku i sestru - koja je nestala pre nekoliko meseci na jednoj od ovih beskrajnih, neprospavanih zabava. Okruženi elektronskom muzikom i sirovim, nepoznatim osećajem slobode, iznova i iznova dele njenu fotografiju. Nada bledi, ali oni idu dalje i prate grupu rejvera koji se upućuju na poslednju zabavu u pustinji. Dok se upuštaju dublje u užarenu divljinu, putovanje ih prisiljava da se suoče s vlastitim granicama.