Chicago 1929... Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice (loših) alkoholnih pića. U jednoj takvoj točionici, kojoj je "paravan" pogrebni zavod, sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je točionice mafijaš Spats Colombo. Nakon što policijski inspektor Mulligan izvrši raciju u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, sigurni da nikad za svoje sviranje neće dobiti plaću. Vani je snježna vijavica. Brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na toplu Floridu. Razočarani Jerry i Joe izlete u vijavicu i sklone se u jednu garažu. U zao čas! U garaži sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete u garažu i pobiju sve prisutne, osim dvojice jadnih glazbenika koji su nijemi svjedoci masakra. Uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati.