Mladi hirurg dr. Alfred Blalock (A. Rickman) godinama je radio pokuse na psima, na kojima je prvi put isprobao i operaciju na srcu. Njegova desna ruka u tim pokušajima bio je crnac Vivien Thomas (M. Def), daroviti mladić koji je od ranog djetinjstva želio postati liječnik. Budući da je bio iz siromašne crnačke obitelji, nije imao gotovo nikakve mogućnosti da studira. U laboratoriju dr. Blalocka bavi se istraživanjima problema sa srcem, ali je istodobno dizajnirao i stvarao nove instrumente za operaciju. Blalock i Thomas zajedno su iz Nasvillea prešli u glasovitu bolnicu John Hopkins u Baltimoreu, gdje su nastavili istraživanja i pokuse. Iako dr. Blalock…