Došavši u novi grad s ocem, daroviti 11-godišnjak Jim mora sudjelovati na natjecanju mladih znanstvenika s novom razrednom kolegicom Emmom. Slijedeći očev san o odlasku u svemir, Jim je nagovori da potajno izgrade pravi zračni balon. Sa samo 11 godina Jim je nadaren dječak sa strašću prema svemiru i znanosti. Došavši u novi grad s ocem, Jim mora sudjelovati u natjecanju mladih znanstvenika sa svojom novom razrednom kolegicom Emmom, osjetljivom i diskretnom djevojčicom. Unatoč njezinoj nevoljnosti, Jim je uvjerava da tajno izgrade pravi zračni balon. Ovaj poziv potječe od njegova oca Grahama, astrofizičara koji je trebao uskoro otići u svemirsku misiju. Otkad je Jimova majka umrla, ovaj projekt mu je jako važan. Ali kad otkrije da je Graham odustao, a da mu to nije rekao, svijet mu se raspadne. Natjecanje se pretvara u opsesiju, a Jim želi dokazati da za razliku od svog oca neće odustati. Jim tjera Emmu do krajnjih granica i odvlači je u pustolovinu koja će ih zbližiti.