Lance Sterling, špijun sa supersposobnostima i znanstvenik Walter Beckett su potpune suprotnosti. Lance je uglađen i opušten, a Walter totalna suprotnost koji to nadoknađuje svojom inteligencijom i inovacijama stvarajući super uređaje koje Lance koristi na svojim legendarnim misijama. No, kad dođe do neočekivanih događaja, Walter i Lance odjednom se moraju osloniti jedan na drugoga. U ovoj animiranoj komediji smještenoj u svijet internacionalne špijunaže cijeli će svijet biti u opasnosti ako ovaj čudan dvojac ne nauči surađivati…