Clive i Elsa su mladi, genijalni i ambiciozni. Nova životinjska vrsta koju su stvorili učinila je od njih buntovničke superzvijezde u znanstvenom svijetu. U tajnosti odlučuju ubaciti ljudski DNK u eksperiment. Rezultat je nešto što je puno veće od zbroja svojih dijelova: hibridna ženka između čovjeka i životinje koja bi mogla biti korak naprijed na evolucijskoj ljestvici. Oni misle da su uspjeli stvoriti savršeni organizam sve dok ženka ne napravi konačnu, šokantnu preobrazbu koja bi mogla uništiti i njih i ostatak čovječanstva.