Tom Witzky (Kevin Bacon) je radnik, živi sa suprugom Maggie (Kathryn Erbe) i sinčićem Jakeom te je nezadovoljan svojim životom. Nikad nije čeznuo za slavom, ali nikad nije ni mislio da će postati tako običan čovjek prosječna životna stila. Na jednoj zabavi Tom zatraži od Maggiene sestre Lise (Illeana Douglas), koja se bavi parapsihologijom, da ga hipnotizira. Iako svisoka gleda na Lisinu zanimaciju, nakon te hipnoze njegov se život nepovratno mijenja. U sebi otkriva također parapsihološke sposobnosti i počinju mu se ukazivati prizori iz života nestale djevojke iz susjedstva. Toma te vizije sve više izluđuju, a obiteljski život počinje mu se raspadati…