Iznureni Richard Grindle najbjedniji je klaun koji radi na dječjim zabavama u Irskoj. Na jedan rođendan dođe sa zakašnjenjem, njegov je tajming loš, razmažena su djeca noćna mora, a jedna šala završi na najgori način - on padne na kuhinjski nož i ode u veliki šator na nebu. Godinama poslije ista ta odvratna djeca nalaze se na još jednoj, ovog puta, malo odraslijoj zabavi. Nemaju pojma da će zahvaljujući crnoj magiji kulta klauna Šavovi postati počasni nepozvani gost na njihovoj zabavi koji se želi osvetiti onima odgovornima za njegovu preranu smrt.