Car Hebalona umro je dramatičnom smrću, ponevši sa sobom zastrašujuće nasledsvo. Teške kapije grada se zatvaraju i nijedan posetilac više ne može da uđe unutra. Novi i neumorni car, Hal Tara, optužen je da je pokušao da osveti smrt svog oca. Prerušen u običnog roba, on beži iz palate i, naoružan samo očevim mačem, kreće u potragu za neumoljivim Zeritisom, večnim neprijateljem grada Hebalona. Ali, Hal ne shvata da veća opasnost kraljevstvu preti iznutra: zlonamerni će na svaki način pokušati da nađu način da se prestolonaslednik nikada ne vrati na svoj tron.