Wesley Snipes i Michael Wright glume bracu dilere koji zajedno vladaju narkomanskim carstvom u Sugar Hillu, dijelu Harlema. Kroz njihova prisjecanja, vidimo kako Roemello (Wesley Snipes) i Raynathan Skuggs (Michael Wright) ulaze u svijet droge, pomaluci majci ubrizgati heroin. Nakon njezine smrti, live s ocem A.R. Skuggsom (Clarence Williams III), teakim ovisnikom o heroinu. Roemello je postao obrazovan, kulturan diler koji se drli podalje od vlastite robe, nosi skupe kapute od kaamira i skupa odjela, te livi u raskoanom gradskom apartmanu. No prati ga teret vlastite krivnje. Raynathan, medutim, gubi bitku sa svojom ovisnoacu o drogama i sve dublje tone u ponor. Roemello pokrece obiteljski posao s drogom uz pomoc staromodnog gangsterskog aefa, Gusa Molina (Abe Vigoda), cija trgovina mjeaovitom robom sluli kao pokrice za dilanje. Roemello se povele s atraktivnom glumicom, Melissom (Theresa Randle), koja ga nagovara da se ostavi dilanja. Medutim, protivnicki diler upadne na Roemellov teritorij, koji postane mjesto brutalnog obracuna i Roemello mora birati hoce li braniti teritorij ili ostaviti dilanje.