Priča koja se temelji na životu Wilhelma Furtwanglera, kontroverznog dirigenta Berlinske filharmonije čija se mandata podudarala s kontroverznom nacističkom erom. Furtwanglerov ugled, jedan od najspektakularnijih i najpoznatijih dirigenata iz 1930-ih, izjednačio se s Toscaninijevim. Nakon rata, bila je istražna u sklopu programa za savezništvo za de-nacifikaciju. U bombardiranom Berlinu neposrednog poslijeratnog perioda, saveznici polako dovode zakon i red, kao i pravdu, u okupiranoj Njemačkoj. Američki bojnik dobija dosje Furtwangler, a naređeno mu je da pronađe sve što može i da čovjeka nemilosrdno procesuira. Čvrsti i tvrdoglavi, major Steve Arnold kreće istražiti svijet o kojem ništa ne zna. Članovi orkestra jamče za Furtwanglerov moral. Učinio je sve što je mogao kako bi zaštitio jevrejske igrače od svog orkestra. Nijemci su, duboko poštujući njihovu muzičku baštinu, bili polubogovi; za majora Arnolda, on je samo lažljivi, slabi nacist.