Dawn (J. Weixler) je uzorna srednjoškolka koja radi kao glasnogovornica grupe koja propagira seksualnu apstinenciju među mladima. Iako se i sama suzdržava od spolnih odnosa, njezina želja postaje sve veća i jednoga dana, ona slučajno završi s Tobeyjem (H. Appleman), mladićem iz njezine škole. Međutim, prilikom odnosa dogodi se teška nezgoda, a prestrašena Dawn počne tražiti uzrok tome, pretražuje po internetu te se savjetuje s ginekologom. Odgovor uskoro dolazi: njezina vagina sadrži zube...