Terry (Josh Lucas) je samohrani otac, kojega je napustila supruga prije godinu dana. On preuzima brigu o svojim mladim kćerima. Njegov život postaje bajkovit nakon uspješne operacije transplantacije srca i ljubavi sa liječnicom. Međutim, nedugo nakon operacije srce koje je dobio počinje raditi po svome i Terry počinje slijediti trag zločina koji je započeo onaj kojemu je organ ranije pripadao...