Terrija su roditelji napustili i ostavili bolećivom ujaku Jamesu, koji treba dječakovu pomoć puno više nego Terri njegovu. Osjetljiv, nespretan i predebeo, Terri je bolno svjestan da ga okolnosti u kojima se nalazi nepovratno stavljaju izvan srednjoškolskog društvenog kružoka. Žarko želi steći prijatelje i očijukati s djevojkama, no mladenačka zbunjenost i unutarnji sukobi drže ga zarobljena unutar njegova osebujnog svijeta. Pomiren sa sudbinom autsajdera, Terrija iznenadi kada se energični zamjenik ravnatelja gospodin Fitzgerald zainteresira za njega. Iako su njegovi pokušaji katkad nespretni i dubiozni, on zaista želi pomoći Terriju da što lakše prebrodi ovo teško razdoblje. Pod Fitzgeraldovim rukovođenjem Terri se sprijateljuje s dvoje sličnih autsajdera, Chadom, razdražljivim usamljenikom čije buntovništvo skriva vlastite nesigurnosti, i Heather, seksualno zrelom djevojkom čija se ljepota pokazuje kao zamka. Troje tinejdžera, izvana potpuno različiti, no sve troje izopćenici iz srednjoškolske hijerarhije, pronalaze neočekivanu i nesavršenu vezu koja odražava krhkost, gorčinu i patos mladenačkog iskustva.