U periodu kineske istorije poznatijem kao "Period tri kraljevstva", dinastija Han stoji na sve klimavijim nogama i suočena je sa pretnjom gubitka vlasti. Moćni namesnik Cao Cao nastoji da pomoću svoje sposobnosti i ugleda sačuva dinastiju od propasti. Toga, međutim, nije svestan i nesposobni i oholi car Ksian. Zaveden zlim jezicima Cao Caovih zavidnika i oponenata, počinje da sumnja kako mu, u stvari, Cao Cao radi o glavi i kako želi za sebe svu vlast. Zato izdaje zapovest da Cao bude smaknut i u tu svrhu se formira poseban odred, specijalno obučen, sačinjen od potomaka ljudi koje je Cao iz raznih razloga pogubio. S druge strane, razna prirodna znamenja predskazuju smenu dinastija...