Godina 1905., Springfield, Massachusetts. Sredovječna Jane (J. Ormond) piše pismo svom sinu Andrewu (D. Evans), koji je na ljetnoj vojnoj obuci, kako bi mu otkrila njegovo obiteljsko podrijetlo. I dok njegovi kolege nemaju ništa protiv da narednik zbija šale na račun Mozarta, Andrew je iskreni zaljubljenik u glazbu i ne želi im se pridružiti... Dvadeset godina ranije. Jane Callahan putuje carskom Rusijom upoznavši u vlaku kadeta Andréa Tolstoja (O. Menshikov) čija joj se neposrednost i oduševljenost glazbom odmah svidi. U Rusiji je i američki izumitelj Douglas McCraken (R. Harris) koji domaćinima nastoji prodati svoj najnoviji stroj za obradu trupaca. Douglas smatra da bi mu Jane mogla pomoći u poslu šarmirajući generala Radlova (A. Petrenko) koji se nalazi na čelu ruske vojne akademije. No Jane sve više privlači mladi entuzijast André...