Nakon što je desetljećima bio na popisu najtraženijih kriminalaca, Raymond "Red" Reddington (James Spader) predaje se FBI-u te im nudi svoju Crnu listu, popis najopasnijih i najskrovitijih svjetskih kriminalaca. Red tvrdi da može raskrinkati špijune, teroriste, ubojice koji rade za narkokartele, trgovce ljudima i osvetoljubive serijske ubojice, ali pod uvjetom da radi s novopečenom agenticom Elizabeth Keene (Megan Boone). Nakon što oprezno pristaje na njegov zahtjev, Liz shvaća da se ispod površine kriminalca krije zanimljiva osoba. Osim što je povezan sa smrću njezina oca, Red uvjerava Liz da njezin suprug Tom (Ryan Eggold) nije onakav kakvim se predstavlja. Kad Liz dozna da Tom samo iskorištava njihov brak kako bi je mogao potajno pratiti, Red postaje žrtva napada koji kriminalce s Crne liste poveže s Tomovim tajnim zadatkom, što njihov odnos ozbiljno naruši, a budućnost im nosi samo opasnosti i neizvjesnost. U gostujućim ulogama pojavljuju se Alan Alda, Jane Alexander i Dianne Wiest.