Morgentown je naselje čiji stanovnici preživljavaju zahvaljujući golemom smetlištu u kojem pronalaze odjeću i hranu. U improviziranoj kući među njima živi Indijanac Raphael (Johnny Depp) sa ženom Ritom (Elpidia Carillo) i njihovo dvoje djece, sinom Frankiejem (Cody Lightning) i kćeri Marthom (Nicole Menecera). Nakon povratka iz zatvora Raphael bezuspješno pokušava pronaći posao kako bi obitelj prehranio i izvukao iz bijede. U trenutku očaja odlazi u napušteno skladište, na razgovor s Larryjem (Marshall Bell) koji izgleda kao biznismen, ali je zapravo posrednik u sklapanju bizarnih poslova za gospodina McCarthyja (Marlon Brando). Raphael sklapa strašan ugovor koji mu donosi 50 tisuća dolara. Iznenađuje obitelj skupim darovima i brojnim iznenađenjima, ali ga optužuju da se vratio kriminalu. Pokušavajući zadobiti ljubav i poštovanje, priređuje fiestu za cijelo selo...