Priča se vrti oko ludog znanstvenika, Kranka (Daniel Emilfork), koji živi na napuštenoj naftnoj platformi blizu obale bizarnog grada. Krank nema mogućnost sanjanja pa je prerano ostario. Kako bi se riješio manjka sna on otima djecu kako bi ih proučavao i izvukao njihove snove. Nažalost po Kranka, plan mu propada jer djeca zbog straha koji izaziva otmica imaju noćne more. Otmice za Kranka izvršava podli kult slijepih ljudi zvani "Kiklopi" koji u zamjenu za gubitak vida dobivaju mehanički uređaj koji im omogućava izvanredan sluh. Kada Kiklopi otmu siroče za koje se brine cirkuski snagator One, on uz pomoć djevojčice Miette i njene male band kreću u potragu za Krankovim skrovištem.