Stručnjak za audionadzor Harry Caul (Gene Hackman) unajmljen je da prati mladi par snimajući njihove razgovore dok šeću prepunim Trgom Union u San Franciscu. Znajući jako dobro koliko tehnologija može zadirati u nečiju privatnost, Harry se opsesivno kloni društva odvajajući posao od privatnog života, odbijajući čak razgovarati sa svojom djevojkom Amy o tome što radi i gdje živi. Harryju posao počne stvarati probleme kada povjeruje da razgovor koji je sastavio u cjelinu otkrije da zagonetni korporacijski „Direktor“ koji ga je angažirao kuje zavjeru da ubije par. Nakon što dopusti da ga zavede eskort-dama, koja mu zatim ukrade snimljene vrpce, Harry je sve više uvjeren da će se ubojstvo dogoditi te više ne može odvajati svoj posao od svoje savjesti.