Film sadržajno varira model znamenitog američko-britanskog romanopisca Henryja Jamesa, gdje se mladi Amerikanci (kod Jamesa obično ženskog spola) izravno suočavaju s dekadentnošću starog svijeta, uvijek kroz neke tamne ili čak mračne erotske odnose.

Američki student Matthew provodi burno proljeće 1968. u Parizu uglavnom gledajući filmske klasike u glasovitoj Francuskoj kinoteci, dok pariške ulice ključaju od studentskih demonstracija. U kinoteci upozna neobičan par svojih vršnjaka - lijepu Isabelle i njezina brata Thea. Oni ga smjesta uvedu u svoj dekadentni svijet u kojem se ljubav za film prepleće s intenzivnim erotizmom...