Federalni agent Aaron Falk vraća se u rodni grad, nakon 20 godina, da bi prisustvovao sahrani druga iz detinjstva po imenu Luke, a koji je navodno ubio ženu i dete pre nego što je izvršio samoubistvo. Kada Falk nevoljno ostane da istraži zločin, otvaraju se stare rane vezane za smrt 17-godišnje Ellie Deacon. Falk počinje da sumnja da su dva zločina povezana, iako je razlika između njih veoma velika. Tragajući za istinom, Falk mora da se bori i s predrasudama koje vladaju prema njemu, kao i sve jasnije ispoljenom besu prestrašenih žitelja...