Seth Brundle (Jeff Goldblum) je briljantni znanstvenik koji je izumio stroj sposoban da živa bića i predmete rastavi na molekule, nevidljivim putem prenese na daljinu i ponovno sastavi. Poziva novinarku Veronicu Quaife (Geena Davis) da zabilježi i dokumentira njegovo revolucionarno otkriće. Novinarka se ubrzo zaljubi u znanstvenika što razljuti njezinog bivšeg dečka Stathisa Boransa (John Getz) koji ne može prihvatiti da je njihova veza gotova. Stvari kreću nizbrdo kad se, za vrijeme eksperimenta, sa Sethom u stroju nađe muha. Znanstvenik se počinje mijenjati i njegova fizička snaga se dramatično povećava. Seth uživa u novostečenim moćima, ali njegovo ponašanje postaje sve agresivnije. Veronica dobro pretpostavlja da je nešto pošlo po zlu za vrijeme teleportacije jer Seth sve više od čovjeka postaje muha.