Tinejdžer Džošua, koji živi na ulici pošto ga je napustila majka narkomanka, dolazi u bogataški kraj Karmel u Kaliforniji i uspeva da proda nekoliko svojih slika. Posle manjeg sukoba sa zakonom, socijalna služba pokuša da nađe njegovu majku. U međuvremenu, uspešni umetnik i biznismen koji je zapazio Džošuin umetnički talenat ponudi se da mu bude mentor. Međutim, karijera koju je namenio Džošui je falsifikovanje slavnih umetničkih dela.