KGB-ov agent Valeri Petrofsky (Pierce Brosnan) odlazi na tajni zadatak prema zahtjevu šefa KGB-a, te se u Engleskoj nastanjuje u blizini američke vojne baze gdje prima pošiljke od kurira iz SSSR-a. John Preston (Michael Caine) je najbolji britanski agent koji hvata špijune. No nakon što je nedavni zadatak osramotio njegova šefa, John je dobio premještaj, te sada nadgleda luke i aerodrome. Jednoga dana, pogiba kurir kojeg je čekao Petrofsky. Preston pregleda njegove stvari i otkriva da je prenosio dio atomske bombe. Preston sumnja da netko šalje dijelove atomske bombe, no šef mu ne vjeruje. John počinje istraživati...