U ovom filmu isprepletene su dvije priče koje glume isti glumci.Jedna se zbiva u viktorijanskoj Engleskoj a druga u današnjoj Engleskoj.U viktorijanskoj priči doputuje londonski gentleman Charles u mali vjetroviti gradić na morskoj obali kako bi zaprosio Ernestinu,kći uglednog industrijalca.Šetajući s Ernestinom primijeti u pristaništu, po kojem tuku divovski valovi , tajanstvenu ženu odjevenu u crno.To je Sarah koju ugledni građani preziru jer ju je zaveo pa napustio neki francuski pomorski poručnik a ona stalno čeka da se on vrati.I njoj i drugima jasno je da se on neće vratiti.Charles se zainteresira za tu ženu,a postepeno i strasno zaljubi u nju.Lokalni liječnik,doktor Grogan, kaže mu da ona pati od teškog oblika melankolije.Izliječit bi se mogla da napusti taj gradić no ona uživa u patnji.Charles joj na svaki način želi pomoći,pa i novčano.Paralalelno s tom pričom odvija se ljubavna priča dvoje filmskih glumaca,Mikea i Anne,koji u filmu što se upravo snima o ]ženskoj francusko