Ukrajina tridesetih godina. Americki inzenjer Majkl Semrok zajedno sa sinom dolazi u Harkov da pomogne izgradnju socijalizma. Zaljubljuje se u umetnicu Olgu Levicku, na koju je odavno bacio oko i crveni komesar. U tragicnim okolnostima Amerikanac gine, a njegovog sina spasava od gonilaca slepi kobzar (putujuci narodni pevac, pandan nasim nekadasnjim guslarima). Nemajuci drugih mogucnosti da prezivi u tudjoj zemlji, momak postaje vodic slepog kobzara. Njihovo putovanje puno opasnosti, odvija se na fonu dramaticnih stranica ukrajinske istorije i tragicnih ljudskih sudbina.