Jeremiah (J. Bennet) je sedmogodišnji sin narkomanke Sare (A. Argento) koja ga je napustila i ostavila na čuvanje skrbnicima. Iako je dječak u domu svojih udomitelja pronašao mir i sreću, socijalna ga služba odluči vratiti majci vjerujući da se Sarah izliječila. To je za Jimmyja početak noćnih mora. Sarah neprestano dovodi u opasnost svoga sina, jer se opija i drogira, a pri tome dopušta da ga zlostavljaju njezini jednonoćni ljubavnici. Stvari se ne promijene ni kada se Sarah uda za Emersona (J. Renner) koji brutalno siluje dječaka. Završivši u bolnici, Jeremiah dospije u dom svoje bake (O. Muti) i djeda (P. Fonda) koji mu umjesto nježnosti i razumijevanja pruže rigorozni odgoj u skladu sa svojim vjerskim fundamentalizmom. Tri godine poslije Jeremiah (D. Sprouse, C. Sprouse) ponovno dođe u ruke svoje nestabilne majke koja živi od striptiza i prostituiranja…