Smještena u malu i politički nestabilnu latinoameričku državu, radnja filma prati liječnika Eduarda Plarra (R. Gere), napola Engleza, napola Latinoamerikanca, koji napušta svoj dom u potrazi za boljim životom. Usput susreće razne ljude. Jedan od njih je i britanski konzul Charley Fortnum (M. Caine), alkoholičar koji pokušava spriječiti izbijanje revolucije. Upoznaje i Claru (E. Carrillo), koja ga odmah privuče, no problem je u tome što je ona Charleyjeva žena...