Medjunarodno priznati doktor, sijamski blizanac dr. Josef Heiter ima ludu viziju ocuvanja covecanstva. Ukloniti ljudima casice kolena, tako da se oslanjaju na sva cetiri uda, spajati ljude hirurski, presaditi im usta u analne otvore i tako stvoriti dugu, ljudsku stonogu. Nakon sto u njegovoj luksuznoj klinici dve americke turistkinje zatraze pomoc, pocinje ostvarivati svoj bolesni plan. Kada iz grupe japanskih turista otme trecinu muskaraca, krece u stvaranje ljudskog cudovista – uskladjivanje ljudskog tkiva, otklanjanje zubi i oblikovanje straznjica.