Rediteljski debi Sean Penna (napisao je i scenarij, inspiriran jednom pjesmom Brucea Springsteena) je priča o dva brata potpuno drugačijih naravi, koji završavaju na suprotnim stranama zakona i ponovo se sreću poslije dugogodišnje netrpeljivosti i razdvojenosti. Tihi i povučeni Joe Roberts je zamenik šerifa u malom američkom gradu. Na njegovim vratima iznenada se pojavljuje njegov stariji brat Frank, koga juri policija. Frank uvjerava brata da je njegov kriminalni život prošlost i da želi se skrasiti. Joeova supruga Maria mu ne vjeruje, ali mlađi brat rješava da pomogne starijem kako bi započeo novi život.