Eksperimentirajući s virtualnom stvarnošću znanstvenik Lawrence Angelo (P. Brosnan) pokušava povećati inteligenciju čimpanzi. Rezultati su vrlo uspješni, no na određenom stupnju eksperimenta životinje postaju izrazito agresivne. Posljednji takav slučaj bio je i najekstremniji, te je čimpanza s najboljim rezultatima ubila jednog od čuvara. Projekt je prekinut i njegov je nastavak upitan. Angelo je u potpunosti zaokupljen svojim poslom i pokušajima da pronađe rješenje tako da zanemaruje svoju ženu koja ga na kraju napušta. Jedino rješenje vidi u pokušaju da eksperiment izvede na čovjeku te nagovori Jobea (J. Fahey), mentalno zaostalog mladića koji kosi travu, da se priključi projektu, obećavši mu da će postati pametniji. Prvi rezultati pokazali su uspjeh iznad svih očekivanja...