Godine 1660., nakon pada Cromwellove republike, Charles II. postaje engleski kralj i pod njegovom vladavinom cvjetaju sve forme umjetnosti i seksualne slobode. Petnaest godina kasnije dolazi do zasićenja i financijske krize. Charles II. pokušava uspostaviti dobre političke veze s Francuskom, a kako bi oraspoložio francuskog ambasadora, dopušta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera, kako bi napisao kazališni komad za ambasadora. Wilmot se vraća u prijestolnicu zajedno sa svojom nježnom suprugom Elizabeth, no u kazalištu upozna glumicu Lizzy Berry, čiji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor, postupno se u nju zaljubivši...