Trevor Reznik (K. Bejl) već godinu dana pati od kronične nesanice, preterano je oslabio, osamljen je i potpuno razočaran. Na poslu gotovo da ni s kim ne komunicira, a nakon posla jedino se sastaje s prostitutkom Stivi (Dž. Džejson-Laj) ili odlazi u restoran u kom zna popričati s lepom i ugodnom konobaricom Marijom (A. Sančez-Gijon). Uskoro se događa nešto što ga navodi da pomisli da se kod njega ne radi o običnim problemima s nespavanjem: počinje halucinirati da ga progoni radnik kog niko drugi ne može videti i koji ga toliko uznemirava da skrivljava tešku nesreću u kojoj njegov šef ostaje bez ruke. Nakon toga, u njegovom se stanu pojavljuju papirići s igrom "vešala" koji kao da mu žele sugerisati da ga neko želi ubiti. Trevor će pokušati istražiti krije li se iza svega toga nekakva zavera protiv njega te on, tražeći, u svoje ludilo uvlači i dve prijateljice...