Havana, 1952. Braća Cesar i Nestor Castillo napuštaju Kubu nakon što je voljena Maria napustila Nestora da bi se udala za drugog, a Cesar umalo skončao u obračunu. Braća dolaze u New York gdje se zapošljavaju kao mesari, a u slobodno vrijeme, kao nadareni glazbenici, pokušavaju se probiti na newyorškoj latino-jazz sceni. Mlađi brat Cesar je skladatelj koji ne može prežaliti lijepu Mariju čak ni kad upozna privlačnu i dobrodušnu Dolores, dok je stariji Cesar temperamentni pjevač i strastveni ljubavnik koji zadovoljstvo traži u mnogim ženama i alkoholu. Braća počinju nastupati pod nazivom The Mambo Kings...