Drama koja prikazuje teško i tragično djetinjstvo ruske Židovke koja pred ratnim strahotama napušta svoj dom te pokušava pronaći oca od kojeg se kao djevojčica morala rastati. Mlada je ruska Židovka Suzie (Christina Ricci) imala teško djetinjstvo. Kao malu voljeni ju je otac (Oleg Yankovsky) morao napustiti kako bi trbuhom za kruhom otišao u Ameriku. Nedugo zatim i sama je morala pobjeći s rođacima u Englesku, gdje ju prihvaćaju skrbnici i šalju u školu. Tijekom školovanja Suzie pokazuje dar za pjevanje te dobiva priliku da postane članicom kazališnog ansambla u Parizu. Tamo upoznaje lijepu plesačicu Lolu (Cate Blanchett) i karizmatičnog opernog pjevača Dantea (John Turturro). Suzie i Lola useljavaju se u zajednički stan, no kad Lola započne ljubavnu vezu s Danteom, njih se dvije međusobno udalje. Suzie sve više vremena provodi sa samozatajnim Romom Cesarom (Johnny Depp). U njegovom se zagrljaju ona napokon osjeća voljeno i sretno, no prijetnja nacističke Njemačke natjerat će je na ponovni bijeg...