Agent FBI-a Wade Dalton mora se udružiti s policijskim detektivom Ganzorigom kako bi izveo pred sud misterioznog operativca iz mongolskog podzemlja, Serika, gdje će svjedočiti protiv kriminalnog sindikata koji čini sve da ih zaustavi. Radeći u tajnosti na slučaju trgovine ljudima, samovoljni agent FBI-a Wade Dalton (Kaiwi Lyman), uhitio je Serika Ibrajeva (Sanjar Madi), tajanstvenog operativca iz mongolskog podzemlja. Dok vrijeme istječe, Wade mora otpratiti Serika natrag u Mongoliju i udružiti se s iskusnim policijskim detektivom Ganzorigom (Amra Baljinnyam) kako bi Serika izveo pred sud gdje će svjedočiti protiv kriminalnog sindikata koji čini sve da ih zaustavi.