Duncan Mudge je pomalo čudan i naivan 14-godišnjak, koji odrasta na farmi s ostarjelim ocem, bez puno dodira sa svojim vršnjacima.Poslije iznenadne smrti majke, Duncan postaje fasciniran njenom odjećom, imitira njen glas i provodi vrijeme igrajući se s pilićima. Njegov otac i drugi ljudi u gradu ne razumiju njegovo ponašanje, a djeca ga ismijavaju. Duncan se počinje družiti s grupom starijih dječaka, koji su ga prvo zadirkivali, a zatim mu dozvolili da se druži s njima, ako im bude kupovao pivo. Jedan od njih, Perry, otkriva mu svoje skrivene tajne. Duncan i Perry se zbližavaju, ali njihovo odnos počinje se razvijati u čudnom, zloslutnom pravcu...