Dok 6. lipnja u šest sati ujutro hita prema glavnoj rimskoj bolnici, američki veleposlanik Robert Thorn (G. Peck) suočava se s viješću da je njegova supruga Katherine (L. Remick) na svijet donijela mrtvorođenče. Znajući da je Katherine izuzetno senzibilna žena, Robert odluči poslušati savjet oca Spiletta (M. Benson), svećenika, koji mu predloži da već istog jutra posvoji djetešce čija je majka umrla pri porodu. Katherine ništa ne posumnja, ali nekoliko godina poslije, tijekom proslave petog rođendana njihova sina Damiena (H. Stephens), pokazat će se da on nije običan dječak. Nakon što u Damienovoj blizini primijeti crnog psa, njegova dadilja Holly (H. Palance) iznenada će pred svim uzvanicima počiniti samoubojstvo. Robert tragičnom događaju neće posvetiti previše pozornosti, sve dok mu u ured ne uđe izuzetno zabrinuti otac Brennan (P. Troughton). Tvrdeći da su on i Katherine u smrtnoj opasnosti, svećenik Roberta pokuša nagovoriti da se smjesta predano posveti molitvi. Robert će se dodatno uznemiriti kad mu fotograf Jennings (D. Warner) pokaže fotografije snimljene na Davidovu rođendanu. Osim sjene slične užetu koja se obavija oko vrata pokojne dadilje Holly, na njima se jasno vidi i sjena nalik koplju usmjerena prema ocu Brennanu. Istodobno, i Katherine počne primjećivati neobično Damienovo ponašanje, osobito nakon što im u kuću stigne njegova nova odgajateljica, gospođica Baylock (B. Whitelaw)…