Mladi Grifin Mil (T. Robbins) zaposlen je u holivudskom studiju i svakog dana sasluša desetke ideja za filmove, koje mu nude scenaristi. Kad počme dobijati preteće poruke, zaključi da ih šalje David Kejn (V. D'Onofrio), scenarist kojeg je odbio prije nekoliko meseci. Mil otputuje u Pasadenu kako bi razgovarao sa njim, no dođe do svađe i tučnjave u kojoj Mil ubije Kejna i pobegne sa mesta zločina. U sledećih nekoliko dana stvari izmiču kontroli: Mil se boji da mu je položaj na poslu ugrožen, preteće poruke stižu i dalje, policija ga ispituje o susretu sa Kejnom, a njega, već nakon prvog susreta, neodoljivo privlači Kejnova devojka Džun Gudmundsdotir (G. Scacchi)...