Michael King ne veruje ni u Boga ni u đavola. Nakon iznenadne smrti supruge, odlučuje da napravi film o potrazi za postojanjem natprirodnog, a sebe stavlja u centar eksperimenta tako što će dozvoliti demonolozima, nekromancerima i raznim drugim praktičarima okultnog da na njemu isprobaju svoje najdublje i najmračnije magije i rituale - u nadi da će kad svi oni zakažu, on jednom za svagda dokazati da su religija, duhovnost i paranormalno samo mit. Ali nešto se ipak dogodi. Zla i zastrašujuća sila preuzima Michaela Kinga i ne želi da ga pusti...