Rođen na izoliranoj južnoafričkoj farmi početkom tridesetih godina, senzibilni sedmogodišnji dječak Peter Philip Kenneth Keith zvan P. K. (G. Witcher), podrijetlom Englez, u ranom je djetinjstvu ostao bez majke, a prve lekcije o životu dobio je od svoje požrtvovne dadilje (N. Kubheka), emotivne žene iz plemena Zulu. Od najmanjih nogu naučen na toleranciju i suživot s ljudima tamne kože, P. K. poslije majčine smrti dospijeva u školu za bijelce, gdje ubrzo postaje meta agresivnih starijih dječaka, mahom Nijemaca sklonih Hitleru i nacistima. Kad kao žrtva maloljetničkog nasilja stigne na farmu svog djeda (P. Tingay), P. K. će se ondje zbližiti s djedovim prijateljem "Docom" von Vollensteenom (A. Mueller-Stahl), darovitim pijanistom i skladateljem njemačkog podrijetla.