Godine 1864. Gradjanski rat i dalje besni: trinaestogodisnjeg decaka Vila i njegovog ujaka Markusa unajmljuje banda surovog Barela i salje na sever da pronadju ucenjenog coveka, nekadasnjeg roba Nejta. Vil i Markus treba da nateraju Nejta na jug pod laznim izgovorom da ga tamo ceka njegov brat na samrti, dok ga zapravo ocekuje Barel spreman za zavrsni okrsaj. Na putu se decak vezuje za Nejta, koji mu postaje zamena za ocinsku figuru koju on nikada nije imao. Kako misija napreduje, Vila obuzimaju konfliktna osecanja dok se priblizava trenutak sudbonosne odluke: da izda Nejta za koga se vezao ili da rizikuje da bude ubijen zbog neposlusnosti.