Ovo su vremena kada jedna civilizacija zamjenjuje drugu. Nova era je pred vratima u Centralnoj Eurasiji. Skiti, ponosni ratnici, gotovo su nestali. Neki od njihovih potomaka postali su nemilosrdni plaćenici ubicama, "valovi Aresa". Lutobor je vojnik s teškim zadatkom pred sobom. Uključuje se u unutarnje sukobe i kreće na opasno putovanje kako bi spasio svoju obitelj. Njegov vodič je zarobljeni Skit po imenu Jazavac. Lutobor i Jazavac su neprijatelji. Mole se različitim bogovima, ali moraju krenuti na ovo putovanje zajedno. Hrabro prolaze divljim stepama prema posljednjem utočištu Skita, prema onome što izgleda kao njihova neizbježna propast.