Dan Dark (R. Downey, Jr.), pisac kriminalističkih šund romana, boluje od teške kožne bolesti i već mjesecima leži u bolničkom krevetu. Okružen bolešću, nesrećom i nedovoljno suosjećajnim bolničarima, Dark se preda crnim mislima, počne gubiti dodir sa stvarnošću i zapadati u halucinantna stanja u kojima se identificira s likom detektiva iz vlastitog romana. Kao detektiv, Dark pjeva u noćnim barovima, istražuje ubojstvo prostitutke i prisjeća se nesretnog djetinjstva. Ne znajući što je san, a što java, Dark u bolnici u svakome vidi neprijatelja - u njegovim očima bolničari ga se žele riješiti, a supruga (R. Wright Penn) koja ga stalno posjećuje vara ga s kim god stigne. Kad napokon postane nesnošljiv i agresivan, liječnici Darka upute bolničkom psihijatru, dr. Gibbonu (M. Gibson). Usprkos početnom animozitetu, s njim će napokon pronaći zajednički jezik i duševno smirenje...